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达州产业发展拟发行3年期美元债券,初始指导价7.0%区域

作者:梁嘉雯 2024-08-01 11:19

久期财经讯,达州市产业发展有限公司( Dazhou Industry Development Co., Ltd. ,简称“达州产业发展”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:达州市产业发展有限公司

担保人:天府信⽤增进股份有限公司( Tianfu Bond Insurance Co.,Ltd)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:7.0%区域

交割日:2024年8月8日

到期日:2027年8月8日

资金用途:用于补充营运资本和项目建设融资

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、天风国际、佳湧证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际、浦发银行香港银行(B&D)、申万宏源香港、中国银河国际、东方证券香港、中信银行国际、瑞昇国际、国元证券香港、中信证券、远东宏信国际、长复证券、浦银国际、圆通环球证券、英皇证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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