达州产业发展拟发行3年期美元债券，初始指导价7.0%区域

久期财经讯，达州市产业发展有限公司( Dazhou Industry Development Co., Ltd. ，简称“达州产业发展”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：达州市产业发展有限公司

担保人：天府信⽤增进股份有限公司( Tianfu Bond Insurance Co.,Ltd)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

交割日：2024年8月8日

到期日：2027年8月8日

资金用途：用于补充营运资本和项目建设融资

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、天风国际、佳湧证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、浦发银行香港银行（B&D）、申万宏源香港、中国银河国际、东方证券香港、中信银行国际、瑞昇国际、国元证券香港、中信证券、远东宏信国际、长复证券、浦银国际、圆通环球证券、英皇证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行