达州产业发展发行1.4亿美元债券，息票率7.0%

久期财经讯，达州市产业发展有限公司(Dazhou Industry Development Co., Ltd. ，简称“达州产业发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：达州市产业发展有限公司

担保人：天府信⽤增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co.,Ltd)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.4亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年8月8日

到期日：2027年8月8日

资金用途：用于补充营运资本和项目建设融资

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、天风国际、佳湧证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、浦发银行香港分行(B&D)、民银资本、申万宏源香港、中国银河国际、信银资本、东方证券香港、中信银行国际、瑞昇国际、国元证券香港、中信证券、长复证券、浦银国际、圆通环球证券、英皇证券、马林资本、联合证券、蜂投证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2864136762