新世界发展(00017.HK)发行4亿美元债券，息票率8.625%，最终认购超3倍

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOK STATS)

条款如下：

发行人：NWD (MTN) Limited

担保人：新世界发展有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：8.875%区域

最终指导价：8.625%

息票率：8.625%

收益率：8.625%

发行价格：100

交割日：2024年8月8日

到期日：2028年2月8日

资金用途：用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司的贷款，为购买发行人根据2024年8月1日宣布的同期要约所投标的证券进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

选择性赎回：可在到期前一个月按面值赎回

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团

联席牵头经办人：星展银行、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2873948702

认购情况

最终认购金额12亿美元，来自102个账户。

投资者地域分布：亚洲93.00%，欧洲5.00%，美国境外2.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司84.00%，私人银行11.00%，银行/金融机构5.00%。