河南投资集团拟发行3年期美元可持续发展债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经迅，河南投资集团有限公司(Henan Investment Group Co., Ltd，简称“河南投资集团”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级有担保可持续发展债券。(MANDATE)

上述债券将由河南投资集团全资子公司Central International Development (BVI) Limited发行，并由河南投资集团提供无条件且不可撤销地担保。该债券预期发行评级为A(惠誉)。

本次发行已委托国泰君安国际、中国银行、工银亚洲、建银亚洲、华夏银行香港分行担任联席全球协调人，由农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2024年8月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。上述债券将根据该公司的可持续融资框架发行。该框架已收到惠誉常青的第二方意见。渣打银行担任独家可持续发展结构行。