深圳市政府拟在港发行多只人民币债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经迅，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(简称“深圳市政府”)拟在港发行多只Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述拟发行债券包括2年期社会债券、3年期低碳城市主题绿色债券、5年期债券和10年期可持续债券，本次根据发行人绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架下发行的债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。

本次发行已委托中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲及交通银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农业银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、平证证券(香港)、摩根大通、花旗集团、浦发银行香港分行、中信证券、渣打银行、瑞穗证券、国泰君安国际、摩根士丹利、海通国际、国信证券(香港)、申万宏源(香港)、星展银行、光大银行香港分行、银河国际及中国信托银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行担任绿色、社会责任和可持续发展结构顾问，中金公司担任可持续债券存续期顾问，安排于2024年8月7日起召开一系列固定收益投资者电话会议。