邳州产投控股集团发行6.6亿人民币高级债券，息票率4.8%

久期财经讯，邳州市产业投资控股集团有限公司(Pizhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“邳州产投控股集团”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：邳州市产业投资控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：6.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2024年8月13日

到期日：2027年8月13日

资金用途：用于项目开发和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、兴业银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、民银资本、中国银河国际、中信证券、丝路国际、海通国际、中泰国际、中金公司、香港万峰证券

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