中铝集团拟发行3.5年期美元高级债券，最终指导价T+93bps

久期财经讯，中国铝业集团有限公司(Aluminum Corporation of China，简称“中铝集团”，惠誉：A-)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Chinalco Capital Holdings Limited

担保人：中国铝业集团有限公司

担保人评级：惠誉：A-

预期发行评级：A-(惠誉)

类型：固定利率、高级有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：T+145bps区域

最终指导价：T+93bps

交割日：2024年8月14日

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(中银国际及中国银行)、渣打银行(B&D)、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信银行国际、星展银行、建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行