兴业银行(601166.SH)香港分行发行5亿美元社会债券，息票率SOFR+56bps

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.,Ltd.，简称“兴业银行”，601166.SH，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、浮动利率、高级无抵押“科技型小微企业主题”社会债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押“科技型小微企业主题”社会债券，归属于兴业银行50亿美元中期票据计划下

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+56bps

息票率：SOFR+56bps

发行价格：100

交割日：2024年8月14日

到期日：2027年8月14日

资金用途：净收益将用于为兴业银行绿色、社会和可持续发展债券框架(2024.06版)中“通过向小微企业(SMEs)提供贷款间接创造就业机会”类别下定义的合格社会资产提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、交通银行、东方汇理(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、民生银行香港分行、工银亚洲

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行(香港)、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、Emirates NBD Capital、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银新加坡、KIS Asia、浦发银行香港分行、浦银国际

框架第二方意见提供人：穆迪评级

票据发行前阶段证书：香港品质保证局

联席ESG结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2873463793