诸暨国资发行5.2亿美元可持续债券，息票率5.55%

久期财经讯，诸暨市国有资产经营有限公司(Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“诸暨国资”)发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhuji Development Limited

担保人：诸暨市国有资产经营有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.55%

息票率：5.55%

收益率：5.55%

发行价格：100

交割日：2024年8月20日

到期日：2027年8月20日

资金用途：根据预发行证书和集团的可持续融资框架，对集团的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：永赢国际、兴业银行香港分行、民银资本、中国银河国际

可持续发展框架第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2859262540