河南投资集团发行3.45亿美元可持续发展债券，息票率5.10%

久期财经讯，河南投资集团有限公司(Henan Investment Group Co., Ltd，简称“河南投资集团”，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级有担保可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Central International Development (BVI) Limited

担保人：河南投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、有担保可持续发展债券

发行规模：3.45亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.10%

息票率：5.10%

收益率：5.10%

发行价格：100

交割日：2024年8月19日

到期日：2027年8月19日

资金用途：根据集团的可持续融资框架，用于现有离岸债务再融资、项目开发和补充营运资金

可持续发展债券：该等债券将在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中国银行、工银亚洲、建银亚洲、华夏银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、光银国际、中州国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、渣打银行

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展结构行：渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2853370976