新创建集团(00659.HK)发行4亿美元债券，息票率6.375%

久期财经讯，新创建集团有限公司(NWS Holdings Limited，简称“新创建集团”，00659.HK)发行Reg S、4年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Celestial Dynasty Limited

担保人：新创建集团有限公司

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：4亿美元

期限：4年期

初始指导价：T5+310bps区域

最终指导价：T5+290bps

息票率：6.375%

收益率：6.587%

发行价格：99.265

交割日：2024年8月22日

到期日：2028年8月22日

提前赎回：在到期前一个月按面值赎回

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理(B&D)、瑞银集团、美银证券、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2877153234