广东省政府拟发行2只人民币高级债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“广东省政府”)拟发行Reg S、2年期和3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述拟发行债券预期发行评级为无评级。2年期绿色债券将根据发行人的绿色融资框架发行，并已获得香港品质保证局颁发的预发行阶段证书。

本次发行已委托中国银行澳门分行担任全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银澳门、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、中信证券、中信银行国际、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、信银资本、浙商银行香港分行、中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行担任绿色结构顾问，安排于2024年8月20日召开固定收益投资者电话会议。