湖州吴兴城投集团拟发行3年期美元债，初始价5.5%区域，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州吴兴城投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：吴兴城投(香港)有限公司(Wuxing City Investment HK Company Limited)

担保人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

交割日：2024年8月28日

资金用途：用于偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、东方证券香港、上银国际、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、信银资本、浙商银行香港分行、鑫元证券、光银国际、浦发银行香港分行、兴证国际、海通国际、中信建投国际、中信证券、农银国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行