香港市建局发行3只合计120亿港元高级债券，息票率分别为3.35%、3.45%和3.55%，最终认购超195亿港元

久期财经讯，香港市区重建局(URBAN RENEWAL AUTHORITY，简称“香港市建局”，标普：AA+ 稳定)发行Reg S、3年期、5年期及10年期的、固定利率、以港元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港市区重建局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券、归属于发行人的中期票据计划

发行规模：40亿港元 | 50亿港元 | 30亿港元

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.75%区域 | 3.80%区域 | 3.95%区域

最终指导价：3.35% | 3.45% | 3.55%

息票率：3.35% | 3.45% | 3.55%

收益率：3.35% | 3.45% | 3.55%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2024年8月27日

到期日：2027年8月27日 | 2029年8月27日 | 2034年8月27日

资金用途：债券的净收益将用于为发行人的城市更新项目资本支出提供融资和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券

联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、巴克莱银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利、高盛亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001050639 | HK0001050647 | HK0001050654

认购情况

3年期债券最终认购金额69亿港元，来自30个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：银行/金融机构61.00%，中央银行/其他机构20.00%，资产管理公司/保险公司/基金管理公司16.00%，私人银行/企业3.00%

5年期债券最终认购金额74亿港元，来自50个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：银行/金融机构69.00%，中央银行/其他机构23.00%，资产管理公司/保险公司/基金管理公司8.00%

10年期债券最终认购金额52亿港元，来自50个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：银行/金融机构45.00%，中央银行/其他机构28.00%，私人银行/企业14.00%，资产管理公司/保险公司/基金管理公司13.00%