威海城投拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.8%区域

久期财经讯，威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.，简称“威海城投”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：威海城市投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2024年8月28日

资金用途：用于山东省威海市栖霞街及周边地区综合整治项目以及威海老港区域城市更新项目

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、中信证券、中金公司(B&D)、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、信银资本、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际

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