广东省政府发行2只合计25亿人民币高级债券，息票率分别为2.15%和2.20%

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“广东省政府”)发行Reg S、2年期和3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省人民政府

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：15亿人民币 | 10亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：2.55%区域 | 2.60%区域

最终指导价：2.15% | 2.20%

息票率：2.15% | 2.20%

收益率：2.15% | 2.20%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年8月28日

到期日：2026年8月28日 | 2027年8月28日

资金用途：2年期绿色债券净收益将用于为符合绿色融资框架的合格项目提供融资;3年期债券净收益将用于横琴粤澳深度合作区综合开发的相关项目。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;澳门特区法

全球协调人：中国银行澳门分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银澳门、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、中信证券、中信银行国际、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、信银资本、浙商银行香港分行、中信建投国际

绿色结构顾问：中国银行

财务代理：中国银行澳门分行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司(MCSD)

ISIN：MO0000000386 | MO0000000378