淡马锡发行合计27亿人民币高级票据，息票率分别为2.75%和3.1%

久期财经讯，淡马锡控股私人有限公司(Temasek Holdings Pte Ltd，简称“淡马锡”)发行2只Reg S、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Temasek Financial I Ltd

担保人：淡马锡控股私人有限公司

预期发行评级：Aaa/AAA

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人250亿美元有担保全球中期票据计划

期限：10年期 | 30年期

发行规模：10亿人民币 | 17亿人民币

息票率：2.75% | 3.1%

收益率： 2.75% | 3.1%

交割日：2024年8月28日

到期日：2034年8月28日 | 2054年8月28日

资金用途：净收益将由发行人提供给担保人及其投资控股公司(详情见7月22日的发行人全球中期票据计划发售函)，为其日常业务进行融资。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

ISIN：HK0001051348 | HK0001051355