安吉七彩灵峰乡村旅游投资拟发行3年期人民币债券，最终指导价5.5%

久期财经讯，安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司(Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd，简称“安吉七彩灵峰乡村旅游投资”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司

担保人：浙江安吉两山国有控股集团有限公司(Zhejiang Anji Liangshan State-owned Holding Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.5%

交割日：2024年8月30日

到期日：2027年8月30日

资金用途：用于偿还发行人现有的息票率为2.6%的100,000,000美元增信债券和息票率为4.8%的50,000,000美元有担保债券

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、保利证券、招银国际、信银资本、鼎鑫(证券)、安信国际、国联证券国际、国信证券(香港)、仁和资本、兴业银行香港分行、申万宏源香港、众和证券、浦银国际、淞港国际证券、大丰银行、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行