潍坊城投集团发行2.7亿美元债券，息票率7.5%

久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd，简称“潍坊城投集团”，惠誉：BB+，联合国际：A-，中诚信亚太：Ag-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+，联合国际：A-，中诚信亚太：Ag-

预期发行评级：BB+/A-/Ag-(惠誉/联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.7亿美元

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2024年8月30日

到期日：2027年8月30日

资金用途：用于偿还集团的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华夏银行香港分行、中信证券、兴证国际、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、华泰国际、瑞明资本、联合证券、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行