荆州城发发行1.55亿美元债券，息票率6.4%

久期财经讯，荆州市城市发展控股集团有限公司(Jingzhou Municipal Urban Development Holding Group Co.,Ltd，简称“荆州城发”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：荆州市城市发展控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.55亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.4%

息票率：6.4%

收益率：6.4%

发行价格：100

交割日：2024年8月29日

到期日：2027年8月29日

资金用途：出于一般公司目的，包括项目建设和补充运营资本，并根据发行人的可持续融资框架(“可持续融资框架”)，为合格的绿色项目和/或社会项目(如可持续融资框架中定义)进行融资或再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、财通国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、华泰国际、工银国际、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券

联席可持续发展结构顾问：中信银行国际、中金公司

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2886668149