高邮水投集团发行2.5亿人民币债券，息票率5.0%

久期财经讯，高邮市水务产业投资集团有限公司(Gaoyou Water Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“高邮水投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高邮市水务产业投资集团有限公司

担保人：高邮市国有资产投资管理控股(集团)有限公司(Gaoyou State-owned Assets Investment Management Holding (Group) Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2024年9月3日

到期日：2027年9月3日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、鑫元证券、中信建投国际、中国银河国际、汇生证券、中信证券、光银国际、申万宏源香港、华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001045985