中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元债券，息票率4.625%，最终认购超3.8倍

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行144A/Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A-，惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：144A/Reg S

规模：5亿美元

期限：7年期

初始指导价：T+140bps区域

最终指导价：T+105bps

息票率：4.625%

收益率：4.808%

发行价格：98.923

交割日：2024年9月4日

到期日：2031年9月4日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、华侨银行

ISIN：Reg S：US66980Q2F36;144A：US66980P2E88

认购情况

最终认购金额超19亿美元，来自123个账户。

投资者地域分布：亚洲71.00%，欧洲、中东和非洲地区25%，美国4.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司47.00%，央行/其他机构20.00%，银行/金融机构18.00%，保险12.00%，私人银行/企业3.00%。