远东宏信(03360.HK)发行5.5亿美元高级债券，息票率5.875%，最终认购超4倍

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模：5.5亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：T+270bps区域

最终指导价：T+235bps

息票率：5.875%

收益率：6.077%

发行价格：99.372

交割日：2024年9月5日

到期日：2028年3月5日

资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2886144232

认购情况

最终认购金额超23亿美元，来自159个账户。

投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲、中东和非洲地区15%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司83.00%，银行/金融机构8.00%，保险/主权财富基金7.00%，私人银行/企业2.00%。