山东泉汇产业发展对SDQHDE 6.95 08/09/27增发1.45亿人民币，收益率6.95%

久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)对SDQHDE 6.95 08/09/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

担保人：济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

现有票据：SDQHDE 6.95 08/09/27，发行规模2.8亿人民币，息票率6.95%(ISIN：XS2873279272)

互换：于9月6日发行后立即与原票据互换

增发规模：1.45亿人民币

最终指导价：99.984%，加上2024年8月9日(含)至2024年9月6日(不含)期间的应计利息

增发收益率：6.95%

增发价格：99.984

交割日：2024年9月6日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴证国际、远东宏信国际、丰裕达资本、圆通环球证券、联合证券、申万宏源香港、东方汇财证券、天风国际、民银资本、启利投资、高山证券、马林资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行