佳源国际(02768.HK)拟发行2亿美元高级票据，息票率13.750%

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际”，02768.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 负面)拟发行Reg S、3年4个月(2年不可卖回)、固定利率、2亿美元的高级票据，最终指导价13.763%，收益率13.763%，息票率13.750%，于每年的4月18日和10月18日派息(从2020年4月18日开始)，ISIN:XS2066357034 。该债券将在10月18日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由佳源国际直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。本次募集资金将用于现有债务再融资。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际担任联席全球协调人，佳兆业金融、中融平和证券、摩根富国证券、中泰国际、汇丰银行担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。