中国电建集团发行5亿美元绿色债券，息票率4.3%

久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：电建海裕有限公司(DianJian Haiyu Limited)

担保人：中国电力建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+100bps区域

最终指导价：T3+60bps

息票率：4.300%

收益率：4.320%

发行价格：99.944

交割日：2024年9月10日

到期日：2027年9月10日

资金用途：净收益将用于偿还集团的离岸债务，并根据发行通函中的“中国电建集团绿色融资框架”一节所述，为符合条件的绿色项目进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：标普

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、汇丰银行、中信银行国际、华夏银行、中信证券、中信建投国际、招商永隆银行

联席绿色结构顾问：中信银行国际、工银国际、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2887871072