青岛融合控股集团发行7.34亿人民币债券，息票率5.0%

久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co.,Ltd.，简称“青岛融合控股集团”，中诚信亚太：Ag-)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag-

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：7.34亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2024年9月11日

到期日：2027年9月11日

资金用途：用于项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：丝路国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国银行、中银国际、中信证券、工银国际、国泰君安国际、信银资本、兴证国际、民银资本、海通国际、中金公司、浦银国际、招银国际、信达国际、中信银行国际、中泰国际、中国银河国际、华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046355