汇丰控股(00005.HK)发行合计25亿美元AT1次级证券，息票率分别为6.875%和6.95%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行SEC、PNC 5.5及PNC10、以美元计价的AT1次级证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB

类型：次级附属票据、AT1、永续次级或有可转换证券

发行规则：SEC

规模：13.5亿美元 | 11.5亿美元

期限：PNC 5.5 | PNC 10

息票率：6.875% | 6.95%

收益率：6.875% | 6.95%

交割日：2024年9月11日

资金用途：一般公司用途，并根据资本工具条例(定义见初步招股说明书补充条款)要求，维持或进一步加强其资本基础

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US404280EH85 | US404280EJ42