江苏金灌集团拟发行3年期美元债，初始指导价5.40%区域，江苏银行(600919.SH)连云港分行提供SBLC

久期财经讯，江苏金灌投资发展集团有限公司(Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.，简称“江苏金灌集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED

担保人：江苏金灌投资发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)连云港分行

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.40%区域

交割日：2024年9月12日

资金用途：用于集团现有债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、申万宏源香港、信银资本、中信证券、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行