瑞银集团(UBS.US)发行15亿美元AT1次级证券，息票率6.85%
作者：贾可凡
2024-09-06 09:37
久期财经讯，瑞银集团(UBS Group AG，简称“瑞银集团”，UBS.US)发行144A/Reg S、以美元计价的AT1次级证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：瑞银集团
预期发行评级：Baa3/BB/BBB-
类型：次级附属票据、AT1
发行规则：144A/Reg S
发行规模：15亿美元
期限：PerpNC5.5
息票率：6.85%
收益率：6.85%
交割日：2024年9月10日
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元
