广东省政府拟发行3只人民币绿色债券，下周一召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“广东省政府”)拟发行Reg S、2年期、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述拟发行债券预期发行评级为无评级，本次根据发行人绿色金融框架下发行的5年期债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。

本次发行已委托中国银行、建银(亚洲)、农业银行香港分行、工银亚洲及汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、国泰君安国际、中信银行国际、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、招商永隆银行、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、东方汇理、摩根大通、信银资本、信达国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、民生银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、创兴银行和申万宏源(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行担任绿色结构顾问，安排于2024年9月9日召开固定收益投资者电话会议。