乌鲁木齐高新集团：有关UMQHTH 7.5 09/22/26要约结果及提前赎回的公告

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2024-09-09 09:35

久期财经讯，9月6日，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”)发布有关UMQHTH 7.5 09/22/26(ISIN：XS2667389196)要约结果及提前赎回的公告。

现金回购要约结果、同意征集和行使提前赎回权的通知

要约结果及相关提议

在 2024 年 9 月 3 日 16:00(伦敦时间) / 23:00(北京时间) 这一截止期限过后，发行人特此宣告：

(i)依据要约提交(且未被有效撤回)的债券本金总额达 50,000,000 美元;

(ii)发行人将接纳依据要约提交(且未被有效撤回)的所有债券(即“被接纳债券”);

并且(iii)完成要约之后剩余的债券本金总额为 40,000,000 美元(即“剩余未偿债券”)。

在结算日(预计为 2024 年 9 月 11 日)：

(i)发行人将向相关债券持有人以现金形式支付购买价款;

(ii)被接纳债券将从相关债券持有人处转移至发行人，并按照相关条件予以注销。

此外，发行人欣然宣布，2024 年 9 月 6 日的会议已顺利通过特别决议，且满足了资格条件。 因此，于 2024 年 9 月 6 日签署了补充信托契约，并且特别决议中所述以及补充信托契约中所提及的针对条件的拟议修改自 2024 年 9 月 6 日起生效。

提前赎回权的行使

发行人现依据经补充信托契约修订的条件，向债券持有人发出行使提前赎回权的通知。 故而，发行人将于 2024 年 9 月 18 日(“提前赎回日期”)按照 100% 的本金金额加上截至提前赎回日期(但不包括该日)的累积未付利息的价格赎回全部剩余未偿债券。 剩余未偿债券的本金金额以及截至提前赎回日期(但不包括该日)的累积未付利息将于提前赎回日期支付给债券持有人。