民生银行(01988.HK)香港分行发行3亿美元债券，息票率SOFR+65bps

久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，标普：BBB- 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、浮动利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人现有50亿美元中期票据计划下

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+65bps

息票率：SOFR+65bps

发行价格：100

交割日：2024年9月13日

到期日：2027年9月13日

资金用途：用于该行的贷款发放

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、交通银行、兴业银行香港分行、民银资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、韩国投资证券亚洲、狮瀚环球金融、浦发银行、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2896239659