港铁公司(00066.HK)拟发行2只人民币绿色债券，初始指导价3.10%区域和3.40%区域

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)拟发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券、归属于发行人的100亿美元债务发行计划

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：3.10%区域 | 3.40%区域

交割日：2024年9月20日

绿色债券：该债券将在发行人的可持续融资框架下以“绿色债券”的方式发行

资金用途：用于为港铁公司的可持续融资框架第4条中规定的全部或部分合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券、法国兴业银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行