宁国经开控股对NGEDHG 6.5 08/23/27增发1.22亿人民币，增发收益率6.497%

久期财经讯，宁国经开控股集团有限公司(Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宁国经开控股”)对NGEDHG 6.5 08/23/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁国经开控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co.,Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

现有债券：2024年8月23日发行、将于2027年到期、息票率6.5%、发行规模8.78亿人民币的NGEDHG 6.5 08/23/27(ISIN：HK0000992898)

增发规模：1.22亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.497%，加上2024年8月23日(含)至2024年9月26日(不含)的应计利息

增发收益率：6.497%，加上2024年8月23日(含)至2024年9月26日(不含)的应计利息

增发价格：100

交割日：2024年9月26日

到期日：2027年8月23日

互换：可立即与原债券互换

资金用途：根据国家发改委证书，用于发行人在国内的项目开发和建设，并补充集团营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、淞港国际证券、国证国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券

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