汇丰控股(00005.HK)：两只欧元债有效投标金额约为9.86亿欧元，预计将于9月25日进行结算

作者：林妍 | 查看PDF原文 2024-09-23 17:29

久期财经讯，9月23日，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发布公告，兹涉及“2026年11月票据”(HSBC 0.309 11/13/26，ISIN：XS2251736646)和“2027年3月票据”(HSBC 2.5 03/15/27，ISIN：XS1379184473)的现金购买要约。

现金要约结果

2024年9月17日，发行人宣布，要约的最高接受金额约为22.5亿欧元。

要约的截止时间为2024年9月20日下午4点(伦敦时间)。截至截止日期，已根据要约有效投标的2026年11月票据的总本金额为495,386,000欧元，2027年3月票据的总本金额为490,415,000欧元。

根据要约，2026年11月票据获接受金额为495,386,000欧元，2027年3月票据获接受金额为490,415,000欧元。根据要约进行的所有有效票据投标均将被接受，且不适用任何比例因素。

倘若在2024年9月25日或之前达成或豁免新融资条件，预计要约结算将于2024年9月25日进行。发行人将在合理可行的情况下尽快宣布要约的最终结果。