法农银行(ACA.PA)发行12.5亿美元AT1债券，息票率6.7%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA，简称“法农银行”，ACA.PA)发行144A/Reg S、PNC10、以美元计价的AT1债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：BBB-/BBB(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

发行类型：初级次级债券、AT1

期限： PNC10

发行规模：12.5亿美元

息票率：6.7%，息票率固定至2034年9月23日，如果未赎回，息票率每5年按5Y MS + margin (根据市场惯例转换为季度利率)重新调整一次

交割日：2024年10月2日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：USF2280BAA47(Reg S)、US225313AR61(144A)