韩国石油发行合计12亿美元债券，息票率分别为4.125%、SOFR+90bps和4.25%

久期财经讯，韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp，简称“韩国石油”，穆迪：Aa2 稳定，标普：AA 稳定)发行3只144A/RegS、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：韩国国家石油公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA 稳定

预期发行评级：Aa2/AA

发行规则：144A/RegS

发行类型：高级无抵押债券

发行规模：4亿美元 | 3亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期

息票率：4.125% | SOFR+90bps | 4.25%

发行价格： 99.844 | 100 | 99.559

交割日：2024年9月30日

到期日：2027年9月30日 | 2027年9月30日 | 2029年9月30日

资金用途：一般公司用途，且净收益将不会用于任何与油砂项目建设或开发有关的活动

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法