中国通过财政部发行2只合计20亿欧元债券，息票率分别为2.500%、2.625%，最终认购超7.8倍

作者：梁嘉雯 2024-09-26 09:30

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行Reg S、3年期和7年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：欧元固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：12.5亿欧元 | 7.5亿欧元

期限：3年期 | 7年期

初始指导价：MS+45bps区域 | MS+65bps区域

最终指导价：MS+23bps | MS+40bps

息票率：2.500% | 2.625%

收益率：2.517% | 2.738%

发行价格：99.951 | 99.289

交割日：2024年10月9日

到期日：2027年10月9日 | 2031年10月9日

资金用途：债券的净收益将由财政部用于一般政府用途

其他条款：Euronext Access、港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001058954 | HK0001058962

认购情况：

3年期债券最终认购金额81亿欧元，来自120个账户。

投资者地域分布：亚洲47.00%，欧洲44.00%，美国境外9.00%。

投资者类型：银行/金融机构50.00%，央行/主权财富基金/公共部门31.00%，资产管理公司/基金管理公司15.00%，保险公司/养老基金4.00%。

7年期债券最终认购金额75亿欧元，来自115个账户。

投资者地域分布：亚洲57.00%，欧洲24.00%，中东13.00%，美国境外6.00%。

投资者类型：银行/金融机构52.00%，资产管理公司/基金管理公司25.00%，央行/主权财富基金/公共部门18.00%，保险公司/养老基金5.00%。