台州国投发行9000万美元社会债券，息票率4.45%，招商银行(03968.HK)台州分行提供SBLC

久期财经讯，台州市国有资产投资集团有限公司(Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.，简称“台州国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市国有资产投资集团有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH)台州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信社会债券

规模：9000万美元

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

最终指导价：4.45%

息票率：4.45%

收益率：4.45%

发行价格：100

交割日：2024年10月10日

到期日：2027年10月10日

资金用途：偿还发行人于2024年11月到期的中长期离岸债务，该债务与社会债券框架下定义的ESPs的融资和/或再融资相关

社会债券：该债券将在发行人的社会债券框架下以“社会债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

第二方意见提供人：中诚信绿金

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、光银国际、信银资本

独家社会结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2898597211