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都江堰智慧城市运营建设集团发行4.2亿人民币债券,息票率6.8%

作者:梁嘉雯 2024-09-28 10:41

久期财经讯,都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司(Dujiangyan Smart City Operation and Construction Development Group Co., Ltd.,简称“都江堰智慧城市运营建设集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司

担保人:Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

规模:4.2亿人民币

期限:3年期

最终指导价:6.8%

息票率:6.8%

收益率:6.8%

发行价格:100

交割日:2024年10月10日

到期日:2027年10月10日

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国金证券香港、鸿昇证券、中金公司、申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:衡山证券、国泰证券香港、建银国际、中环国际证券、银河国际、兴证国际、招银国际、信银资本、北方证券、东海国际、方正证券香港、香港万峰证券、尚源国际证券、众和证券、同一证券

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001064408

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