都江堰智慧城市运营建设集团发行4.2亿人民币债券，息票率6.8%

久期财经讯，都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司(Dujiangyan Smart City Operation and Construction Development Group Co., Ltd.，简称“都江堰智慧城市运营建设集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司

担保人：Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：4.2亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年10月10日

到期日：2027年10月10日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国金证券香港、鸿昇证券、中金公司、申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：衡山证券、国泰证券香港、建银国际、中环国际证券、银河国际、兴证国际、招银国际、信银资本、北方证券、东海国际、方正证券香港、香港万峰证券、尚源国际证券、众和证券、同一证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001064408