香港按揭证券拟发行多币种社会债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)拟发行Reg S、固定利率、以港元、离岸人民币和美元计价的高级无抵押社会债券。(MANDATE)

上述拟发行债券归属于发行人中期票据计划，预期发行评级为AA+/Aa3(标普/穆迪)。

本次港元社会债券发行已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗集团、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券、大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、瑞银集团担任联席牵头经办人。

本次离岸人民币社会债券发行已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、花旗集团、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、巴克莱银行、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、日兴证券、大华银行担任联席牵头经办人。

本次美元社会债券发行已委托花旗集团、东方汇理、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联金融、摩根士丹利担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、瑞银集团、大华银行担任联席牵头经办人。

发行人于2022年构建了社会、绿色和可持续发展融资框架，且该框架获得了Sustainalytics提供的第二方意见。上述债券均委托东方汇理、汇丰银行担任联席社会、绿色和可持续发展结构行，安排于2024年10月8日召开一系列固定收益投资者电话会议。