渣打集团(02888.HK)发行15亿美元债券，息票率5.005%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行144A/Reg S、6NC5、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

期限： 6NC5

发行规模：15亿美元

息票率：5.005%，息票率固定自2025年4月15日起至选择赎回日(2029年10月15日)(包含)止，利率将在选择赎回日重设为相关参考债券利率加利润边际之和。

交割日：2024年10月15日

到期日：2030年10月15日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元