广汇汽车(600297.SH)宣布交换要约中现有永续证券价格至少为1086.77美元

久期财经讯，广汇汽车服务集团股份公司(China Grand Automotive Services Group Co.， Ltd. ，简称“广汇汽车”，600297.SH)宣布符合资格持有者的交换现金对价条件，即在交换要约到期之前提交至并获公司受理的持有的现有永续证券中，每1000美元现有永续证券本金应当包括额外的2美元现金对价，于交换要约交割日以现金支付。

现有永续证券交换价格至少为1086.7732美元。最终的现有永续证券交换价格将由公司设定，并在交易所截止日期后尽快公布。

新2021年票据票期为1.75年，有1年不可赎回期，最低年利率为8.885%。上述债券连同2019年10月9日发行的现有债券均与交换要约相关。

预计在额外新票据(Concurrent New Money)(如有)定价时将确定新2021年票据的最终利率，或者如果额外新票据没有发行，则在交换要约到期日之后尽快公布。

符合条件的持有人有效提交并获接受交换的现有永续证券的应计利息，在扣除并部分抵消2019年10月8日发行的新2019年4月票据的应计利息后，应计利息将在交换要约交割日起20天内以现金支付。

凡经有效提交并获接受交换的现有票据，在不包括交换要约交割日之前的20天内，应计利息将以现金形式支付。本公司将于交换要约交割日截止日期后，尽快就现有永续证券交换的最终价格、新2021年票据的最终利率及交换要约结果作出进一步公告。