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华为或最快于10月下旬发行30亿元人民币3年期中票,初步询价区间为3%-4%

作者:婕妮 2019-10-15 10:58

久期财经讯,知情人士透露,华为投资控股有限公司(Huawei Investment&Holding Co.)最快于10月下旬发行30亿元人民币3年期中票,目前该期债券的初步询价区间为3%-4%,最终发行或随市场情况而出现变化。

华为回复媒体表示,华为将合理规划融资,不断完善资本结构,通过此次债券发行,华为计划进军中国债券市场,多样化融资渠道,此次融资将用于核心业务发展;华为未对发债时间和初始定价区间做出点评。知情人士因未获授权而拒绝署名。

银行间交易商协会网站信息显示,华为投资控股已完成注册,拟发行两期分别为30亿元的中期票据;此为2019年度第一期中期票据。主承销商为工商银行;第二期主承销商为建设银行。此外,华为在2015-2017年期间发行过四笔美元债券,共募集45亿美元,尚未到期;2012和2014年发行两笔点心债,26亿人民币,均已兑付。

据悉,华为方面表示,本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,根据募集说明书披露,公司预计各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加,中期票据将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

联合资信对华为给出的主体和债项评级均为AAA。数据显示,银行间市场交易商协会AAA评级非金融企业债务融资工具定价估值为4.2%。在经济增长放缓之际,中国决策层为支持企业提供了充足的流动性。这使得中国境内市场成为对中资企业有吸引力的融资渠道。

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