中国电建集团拟发行(上限)3亿美元次级永续证券，预期发行评级为BBB

久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 负面)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的有担保次级永续证券。(MANDATE)

上述证券由SEPCO Virgin Limited发行，中国电建集团提供无条件且不可撤销担保。预期发行规模为(上限)3亿美元，预期发行评级为BBB(惠誉)。

本次发行已委托建银国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由农银国际、交银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、华泰国际、工银国际、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。