佛山三水投资发展集团发行10.6亿人民币绿色债券，息票率3.08%

久期财经讯，佛山市三水投资发展集团有限公司(Foshan Sanshui Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“佛山三水投资发展集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：佛山市三水投资发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级： BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.70%区域

最终指导价：3.08%

息票率：3.08%

收益率：3.08%

发行价格：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：根据本集团的绿色融资框架和国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本

绿色债券：根据绿色融资框架，该债券将以“绿色债券”形式发行

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、广发证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、华夏银行香港分行、永赢国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、交银国际、天风国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

绿色结构顾问：中信建投国际、国泰君安国际、广发证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055281