中国银行(03988.HK)巴黎分行拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价SOFR+58bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)巴黎分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+58bps

交割日：2024年10月29日

资金用途：票据净收益将用于为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的合格项目进行融资和/或再融资

其他条款：泛欧证券交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行(B&D)、建银亚洲、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、法国外贸银行、法国兴业银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行