上饶城控集团发行8.7亿人民币债券，息票率6.00%

久期财经讯，上饶市城市运营(控股)集团有限公司(Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.，简称“上饶城控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上饶市城市运营(控股)集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：8.7亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2024年10月30日

到期日：2027年10月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据集团的可持续发展融资框架和国家发改委证书，用于集团的项目建设和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：中信银行国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、中信银行国际(B&D)、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰证券香港、英皇证券、海通国际、兴业银行香港分行、天风国际、同一证券、圆通环球证券、联合证券、国投证券、山证国际、蜂投证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001075032