普洛斯拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始指导价10.375%区域

久期财经讯，普洛斯(GLP Pte. Ltd.，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：普洛斯

发行人评级：惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于50亿美元欧洲中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

初始指导价：10.375%区域

期限：3年期

交割日：2024年11月5日

资金用途：票据的净收益将用于为现金购买要约(如发行人于2024年10月21日发布的现金购买要约备忘录中所定义)提供资金，支付发行人因发行票据和现金购买要约而产生的费用(此类金额称为“票据及现金购买要约支出”)，以及根据票据特殊条件4B向利息储备账户(Interest Reserve Account)存款(“IRA存款”)。如果票据收益超过IRA存款和票据及现金购买要约支出(此类超额金额称为“超额收益”)，发行人打算将超额收益用于偿还集团的债务。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、德意志银行、瑞穗证券